Kabbalisten
Chaim Vital er en ambitiøs ung mand, der drømmer om en prægtigt fremtid i Tsfat, en lille by i det nordlige Galilæa. Desværre er vejen til succes fyldt med flere forhindringer, end han havde forestillet sig. Da hans kabbala-lærer dør, forventes Chaim at blive udnævnt som hans efterfølger. Sådan kommer det dog ikke til at gå: Chaim skal istedet begynde at tage timer hos Luria, der har et rigtig dårligt rygte. Forholdet i mellem de to er derfor ikke godt, og bliver ikke bedre, da Chaim forelsker sig i Lurias datter.